ее волосы и потянул на себя заставляя приподняться, но девушка сама охотно приподнялась, и почти уперлась в его пах. У дракона член в покое находился в животе, а снаружи оставалось только бугорок с отверстием, как у коня. Наута учуяла запах его возбуждения, сексуальной притягательности и животную похоть. Она потекла от возбуждения. Соки чрева увлажнили губы вагины, она чувствовала, как увлажнились внутренние стороны бедер. Девушка прижалась лицом к его гениталиям и поцеловала их. Потерлась. Хафиз был в шоке... Быстро член дракона наполнился кровью и вывалился из кожаного мешочка. Девушка хотела, чтобы животное овладело ей. Обхватила рукой основание члена и взяла головку пениса в рот и стала сосать его. Член был гладкий и шелковистый с тонкой кожей, черного цвета. Вкус был потрясающий... Через некоторое время она лизала и целовала большой фаллос, твердый и горячий. Одним движением дракон отбросил ее на спину. Нагнулся и перевернул на живот, задрал ягодицы девушки к верху. Она встала в собачью позу. Рей пристроился сзади и навалился на нее. Наута протянула руку назад, к вагине и помогла зверю соединиться с нею. Головка уперлась в губы вагины, и слегка вогнули кожу половых губ внутрь, член проник глубже, раздвигая стенки влагалища. Несколько фрикций погрузили его глубже. Влагалище распирало на пределе эластичности мышц. Когда член выходил из нее, он блестел разводами женской смазки. Ее потрясал контакт с этим животным, такой плотный и полный, глубокий. Полнота ощущений восхищала. Член плавно выходил до кончика головки, а потом резко входил в нее извергая стон удовольствия из ее горла.
Через несколько фрикций Рея охватило сладкое ощущение наступающего оргазма, прошла волна жара, казалось удовольствие скопилось на кончике члена, член начал сокращаться извергая огромное количество спермы. Зубы сладко заныли, потом навалилась усталость и дракон расслабился. Девушка постанывала. Дракон встал и разъединился с красавицей, опустился на лапы и посмотрел на девушку расслабленно лежащую на боку. Она подтянула коленки к груди, одной рукой ласкала киску, а палец второй посасывала и водила по губам. Глаза были прикрыты. Рей обошел ее кругом, посмотрел под свой живот на гордость самца — угольно черный фаллос, блестящий от ее соков и спермы дракона. Встал гениталиями над лицом девушки, присел подвигая член ближе. Наута открыла глаза, а дракон нагнул головку вниз, и девушка с охотой взяла пенис в рот. Поступательными движениями зверь стал трахать ее в рот. Красавица закатывала глаза и массировала, ласкала его мошонку, покрытой мелкой топорщуюся чешуей. Слюна девушки и выделения члена дракона стекали по ее лицу и блестели отраженным светом солнца. Рея снова начало охватывать возбуждение и ощущения предстоящего оргазма.
Хафиз видел, как его девушка виляла задом перед похотливым драконом, слышал как стонала, когда зверь брал ее резко и грубо. Член дракона входил и выходил из ее вагины, черная кожа препуция блестела слизью. Но юношу при этом охватывало дикое возбуждение! Его пенис распирал бельё, всем своим существом он стремился присоединиться к ним. А потом она с самозабвенным удовольствием сосала его член, когда дракон ебал ее в рот! Острая ревность и обида заполняла сердце, а рот наполнился горечью...
Рей встал и отошел от нее. Наута чувствовала, что сейчас взорвется и сойдет с ума, если животное не оттрахает её. Зверь зашел сзади и вновь овладел ею по-собачьи. Дракон взял быстрый и страстный ритм. Он совокуплялся с ней в однообразной позе, зажав талию лапами, прижавшись животом к её спине и положив голову на шею девушки. Плоть влагалища плотно облегала фаллос, доставляя божественное удовольствие... Наута восхищалась полнотой проникновения, его чешуя терлась о поясницу, мошонка прижималась к ягодицам, бедра зверя мягко и часто ударялись о бедра девушки. Голова дракона лежала на