Марина с сыном Сашей жили в небольшом поселке. Ей было 34, а сыну 12, когда она развелась с мужем. Пробыв в одиночестве больше года, женщина обратила внимание на сына. Ей нужен был мужчина, и Марина решила, что Саша вполне может им стать. Еще при муже они иногда ходили по дому полуобнаженные, а сейчас было лето, и Марина предложила Саше находиться в доме совсем без одежды. Сын особо не спорил. Следующим утром, когда Саша проснулся, он увидел мать, гладящую белье. Она была обнажена. Сын смотрел на ее голую спину, большие ягодицы, немного полноватые бедра, и чувствовал как его член, пульсируя, встает. В это время мать немного наклонилась вперед, половинки ее попы разошлись, и мальчик увидел ее дырочку ануса, и крупные половые губы. Его член уже стоял, и Саша, обхватив его пальцами, стал медленно мастурбировать. Марина краем глаза заметила его движения под одеялом и сказала: — сынок, если хочешь потрогать себя, не стесняйся, и от меня можешь этого не скрывать. Сын удивился такой откровенности матери, но откинул одеяло и продолжил ласкать себя не таясь. Марина так же гладила белье, а сын любовался ее возбуждающим телом. Его голая мать находилась всего в метре от него, от этого его член стоял как каменный. Спустя минуту мальчик застонал, и его пенис стал выстреливать струи спермы. Марина ощутила как сыновья сперма попадает на ее бедра и медленно стекает по ним. Она обернулась, сын жадно уставился на ее большие свисающие груди. Женщина сказала: — ничего страшного, что ты немного забрызгал меня. Это нормально, ведь мое тело возбуждает тебя? — Да, мама... ты очень красивая... Марина улыбнулась и пошла на кухню готовить завтрак.
С тех пор они ходили по дому обнаженные. Саша не стесняясь рассматривал мать со всех сторон, регулярно мастурбируя при ней, кончая на нее. Через пару дней Марина взяла его с собой в душ. Саша старательно намыливал ее тело, массируя ее груди, трогая соски, затем он принимался за ее живот, бедра, попку. Мать ставила одну ногу на край ванны, открывая вид своей киски, поросшей густыми темными волосками. Саша мыл ей между ног, это доводило его до крайнего возбуждения, он только дотрагивался до члена, как тот начинал изливать густую сперму. Такие купания тоже вскоре стали регулярными.
Через некоторое время мать тоже стала мыть сына как в детстве. Она особенно много внимания уделяла его промежности, не касаясь члена при этом. Зато она ласкала его анус пальцем, провоцируя бурный оргазм сына.
Примерно через две недели мать пришла с работы, застав сына за просмотром порно. Марина села рядом, обняла его, не отрывая глаз от его стоящего члена. Прошептала ему на ухо: — милый, не против если я помогу тебе? Она взяла член в руку и принялась легонько надрачивать его. Сын тяжело задышал. Мать убыстряла движения, лаская пальцами головку, а другой рукой она обхватила его яички, массируя их. Саша тихо стонал от ласк матери. Марина прижалась к нему, целуя его в шею, губы. — Малыш, тебе хорошо? Мамочка делает тебе приятно? — Да: Мне так хорошо!!! Мать улыбалась, дроча его член. Наконец Саша дернулся, и его член залил маме руку спермой. Марина вытерла ее платком и оставила сына отдыхать. Теперь Саша всегда подходил к матери, когда у него стоял член, и просил поласкать его. Мать не отказывала, она усаживала сына на диван, мастурбировала ему член и ласкала яички, пока он не кончал. Со временем она стал разрешать ему кончать на ее груди, попу. А после своего оргазма Саша целовал мамины ноги, которые ему очень нравились, ласкал бедра, сосал материнскую грудь. Марина при этом сама ласкала себя, засовывая 3 пальца в свою щель и доводя себя до оргазма.
Однажды Марина вместо обычных ласк сыновнего члена руками легла на пол, усадила сына сверху, сжала его пенис своими сисями и сказала: — двигай им, сынуля! Трахай мои груди! Саша стал водить членом между маминых сисек, а она при этом лизала его головку.